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De nombreux investisseurs s’orientent vers des trackers (ETF) qui répliquent la performance du CAC 40 ou du S&P 500. Il existe pourtant des ETF offrant une exposition thématique qui permet de sortir des chemins battus et d’investir dans les mégatendances de 2022.
Nous allons vous présenter dans cet article 5 ETF dont vous ignorez peut-être l’existence et qui permettront d’associer la vision que vous avez du futur avec vos investissements.
Choisir d’investir sur une thématique plutôt que sur un indice boursier, c’est choisir d’orienter son investissement sur des convictions ou sur des problématiques que l’on pense importante pour les années à venir.
S’il y a bien un thème auquel nous devrions être sensible, c’est le sujet de l’alimentation et l’impact que peut avoir l’industrie agroalimentaire sur la planète. Vous n’êtes pas sans savoir que chaque année nous consommons toujours plus que ce que la terre peut produire en termes de ressource naturelle et qu’il y a de nombreuses polémiques sur la façon dont nous produisons ce qui arrive dans nos assiettes.
Si ces sujets sont importants pour vous, alors peut-être devriez-vous jeter un œil sur l’ETF FOOD dont le nom pourrait être traduit en français par « l’avenir durable de l’alimentation ». Comme son nom l’indique, le principal objectif de cet ETF est d’investir dans des entreprises qui permettent de faire face à l’un des défis mondiaux les plus importants de notre siècle, à savoir : fournir des aliments sains, abordables et nutritifs à une population mondiale croissante – tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et les dommages environnementaux.
Cet ETF offre aux investisseurs une exposition aux entreprises qui innovent tout au long de la chaîne de valeur alimentaire pour construire un système alimentaire plus durable, sûr et équitable pour notre planète. Ainsi on retrouve dans la composition de cet ETF des actions comme celle de Beyond Meat qui produit des substituts de viande à base végétale.
Il ne s’agit pas ici d’investir que dans des entreprises Vegan, mais dans les entreprises qui sont en mesure de produire une alimentation saine et traçable tout en prenant soin de ne pas épuiser les réserves d’eau douce et de ne pas polluer les sols et les océans.
Dans la réglementation Européenne SFDR concernant la finance durable, cet ETF est classé sous la catégorie de l’article 9, une catégorie qui regroupe les solutions d’investissement ayant un fort impact positif pour l’environnement.
ISIN : IE00BLRPQH31
Cet ETF intègre des frais de 0,45 % par an et il est composé de 47 actions. Il est disponible en EUR sur Euronext Amsterdam sous le code Bloomberg FOOD NA. Cet ETF offre une réplication physique et les dividendes sont réinvestis dans le fonds.
Le Private Equity regroupe l’ensemble des activités d’investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse. Il peut s’agir d’investissement dans des start-ups prometteuses ou dans de plus grandes entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse mais qui ouvrent leurs capitaux à de nouveaux investisseurs.
Longtemps resté le placement préféré des sociétés de gestion de fortune et des banque privées, ce type de solution d’investissement nécessite habituellement des capitaux importants (plusieurs millions d’euros). Effectivement, à l’inverse des sociétés cotées en Bourse qui vont aller chercher des financements auprès de milliers de petit-porteurs, les entreprises non-cotées vont préférer s’adresser à une poignée d’investisseurs triés sur le volet et capable à eux seul de financier le projet de l’entreprise en question.
Gardons à l’esprit que la plupart des PME ne sont pas des entreprises cotées en Bourse, il y a pourtant parmi ces entreprises de véritable pépites (qui seront peut-être listées en Bourse ultérieurement).
À moins que vous soyez multimillionnaire et très bien conseillé, il n’y a pas vraiment de solutions permettant d’accéder à ce type d’investissement. En revanche, il existe un ETF qui permet d’investir dans des fonds qui eux investissent majoritairement dans le « private equity », c’est l’ETF de FlexShares « Listed Private Equity ».
Investi à 85 % dans des sociétés financières (société de gestion de « Private Equity ») et principalement dans des sociétés américaines et canadiennes, cet ETF vous permet d’investir dans presque 100 des plus grandes entreprises spécialisées en « Private Equity ».
ISIN : IE0008ZGI5C1
Cet ETF intègre des frais de 0,40 % par an et il est composé de 87 actions. Il est disponible en EUR sur Euronext Amsterdam sous le code Bloomberg FLPE NA. Cet ETF offre une réplication physique et les dividendes sont réinvestis dans le fonds.
Vous avez probablement constaté que les crypto-monnaies et la blockchain prennent une place de plus en plus importante dans le monde dans lequel nous vivons, mais il reste encore parfois difficile de correctement investir son argent dans ce nouveau secteur. Il est bien sûr possible d’acheter des Bitcoins ou d’autres crypto-monnaies mais ce sont des actifs qui restent encore trop volatils pour de nombreux investisseurs, sans compter qu’investir dans les crypto-monnaies elles-mêmes n’est pas la garantie d’être investi sur l’entreprise qui sera peut-être leader dans le domaine au cours des prochaines décennies.
Alors que la blockchain aurait le potentiel d’ajouter plus de 1,76 milliards de dollars à l’économie mondiale d’ici 2030 et qu’elle connaît déjà une croissance rapide dans le monde entier dans les services bancaires et financiers, il peut être judicieux d’investir sur ce thème tant qu’il n’est pas encore trop tard.
L’ETF KOIN (Digital Assets and Blockchain Equity UCITS ETF) permet justement d’obtenir une exposition sur les entreprises qui ont des activités commerciales dans le domaine de la blockchain, y compris le mining de crypto-monnaie, le développement de la technologie de la blockchain ou le trading de crypto-monnaie.
Investi dans des entreprises comme Coinbase, cet ETF est principalement investi aux USA (63 %) et dans des entreprises dont la capitalisation est supérieure à $100 millions avec un volume de trading journalier de plus de $1 million.
ISIN : IE00BMQ8YK98
Cet ETF intègre des frais de 0,60 % par an et il est composé de 31 actions. Il est disponible en EUR sur Euronext Paris sous le code Bloomberg KOIN PA. Cet ETF offre une réplication physique et les dividendes sont réinvestis dans le fonds.



Alors que le prix des énergies est au cœur des problématiques de 2022 et que de plus en plus de véhicules électriques remplacent les voitures essence/diesel, la source d’énergie qui pourrait devenir la solution au réchauffement climatique pour alimenter nos voitures, avions, maisons pourrait bien être l’hydrogène.
De plus en plus d’entreprises dans différents secteurs se penchent sur l’hydrogène, une ressource naturelle qui pourrait bien devenir le carburant et la source d’énergie sans émission carbone dont nous aurons besoin dans le futur. L’hydrogène est de plus en plus considéré comme un substitut essentiel aux combustibles fossiles dans un avenir sans carbone, avec le soutien massif des gouvernements du monde entier.
En 2022, le secteur de l’hydrogène est à un stade similaire à celui des secteurs technologiques en phase de démarrage. S’il est maintenant peut-être déjà trop tard pour investir dans le secteur des véhicules électriques, les investisseurs ayant la conviction que l’hydrogène sera la prochaine révolution vers la transition énergétique devrait regarder plus en détails les possibilités d’investissement sur ce thème.
Cet ETF offre une exposition plutôt équilibrée entre les USA, le Royaume-Uni et la France avec des entreprises que nous connaissons bien comme Air Liquide ou McPhy Energy.
ISIN : IE00BMDH1538
Cet ETF intègre des frais de 0,55 % par an et il est composé de 25 actions. Il est disponible en EUR sur Deutsche Borse sous le code Bloomberg HDR0 GY. Cet ETF offre une réplication physique et les dividendes sont réinvestis dans le fonds.



Alors que nous parlions précédemment du développement grandissant de la technologie de la blockchain et des actifs digitaux dans le monde de la finance, il semblerait depuis peu que la technologie de la blockchain s’applique également à d’autres secteurs comme l’art, les jeux et bien d’autres applications comme la création d’univers virtuels parallèles à la vie que nous pouvons mener, que ce soit via les NFT ou les « digital land », le terme utilisé pour l’application de la blockchain en dehors des services financiers souvent regroupé sous la dénomination de metaverse.
Le thème du metaverse a été grandement médiatisé quand le groupe Facebook a décidé de changer de nom pour devenir « Meta », un changement qui intervient alors que Mark Zuckerberg compte positionner son entreprise au cœur de cette nouvelle innovation.
L’ETF Global Metaverse permet ainsi d’investir dans les entreprises qui ont des activités commerciales dans le domaine de la réalité augmentée/virtuelle, des graphiques 3D, des semi-conducteurs, des communications sans fil à haut débit, des jeux en ligne, du streaming vidéo, des technologies blockchain, y compris les NFT, et dans le domaine du cloud (stockage de fichiers et de données).
Majoritairement investi aux USA, on retrouve dans la composition de cet ETF des sociétés comme Meta Platform (ex Facebook), Activision, Nintendo, Snap et Apple.
ISIN : IE000KDY10O3
Cet ETF intègre des frais de 0,65 % par an et il est composé de 52 actions. Il est disponible en USD sur la Bourse de Londres sous le code Bloomberg METR LN. Cet ETF offre une réplication physique et les dividendes sont réinvestis dans le fonds.



Que vous soyez donc inquiet par les problématiques sociales et environnement, ou que vous ayez la conviction que notre futur va de plus en plus se digitaliser, vous trouverez dans ce panel d’ETF des idées d’investissement pour accorder vos convictions avec votre portefeuille boursier.
De plus en plus d’émetteur d’ETF font le choix de créer des ETF thématiques sur de très nombreux thèmes et nous vous encourageons à faire des recherches pour trouver l’ETF qui correspond aux causes et engagements que vous souhaitez soutenir.
Source des images : Freepik
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Marc Raffard |
Responsable éditorial – Café du Trading
Marc Raffard est un expert des marchés financiers, il a travaillé pour de nombreux courtiers et émetteur de produits structurés. Tout au long de sa carrière dans le secteur financier, il a contribué à la démocratisation de pratiques équitables et transparentes. Aujourd’hui, Marc est engagé dans la promotion de l’investissement socialement responsable avec son blog Scout en Bourse. Expert des ETF et des ETP à levier, il aide les lecteurs de Café de la Bourse et Café du Trading à mieux comprendre le fonctionnement de ces produits et la façon dont ils peuvent être utilisés dans des stratégies d’investissement ou de trading.
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